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HERCULES ANUNCIA ACORDO PARA VENDA DO
NEGÓCIO DE TRATAMENTO DE ÁGUAS DA BETZDEARBORN
Hercules Incorporated anunciou que foi assinado um acordo
para vender a unidade de Tratamento de Águas da BetzDearborn Division à GE Specialty Materials, uma
unidade da General Electric Company. O negócio de Paper Process Chemicals, que representa aproximadamente
um terço da companhia BetzDearborn, comprada pela Hercules em 1998, continuará na Hercules. Além
disso, a Hercules celebrará com a GE um acordo para distribuição e serviços de produtos
de tratamento de águas BetzDearborn à indústria de papel e celulose. Esta transação
está sujeita às aprovações regulamentares e outras aprovações costumeiras,
esperando-se que seja concluída no segundo trimestre de 2002. O preço de compra é US$1,8 bilhão
em espécie, com líquido disponível de aproximadamente US$1,665 bilhões, depois do pagamento
de impostos, para redução da dívida.
“Esta transação é extremamente significativa para nossa Empresa e todos os nossos constituintes,
inclusive clientes, funcionários e acionistas,” disse o Dr. William H. Joyce, Presidente da Hercules. “Ano
passado, a Empresa estava em uma situação financeira difícil, com dívida muito alta.
Um programa de redução de despesas abrangendo toda a corporação tornou a dívida
controlável e valorizou todos os nossos negócios. A venda da unidade de tratamento de águas
é a segunda etapa do programa e reduzirá substancialmente nossa dívida, permitindo-nos suportar
melhor os outros negócios da corporação e melhorar o valor para os acionistas a partir de
uma posição fortalecida.”
A partir de janeiro de 2002, como resultado desta e de outras transações, a Empresa terá recebido
uma receita líquida de aproximadamente US$2 bilhões, permitindo reduzir a dívida. Com maior
flexibilidade financeira, a Hercules se concentrará agora no futuro das divisões que reteve. Estas
incluem Aqualon, Pulp and Paper (inclusive a BetzDearborn Paper Process, adquirida em 1998), FiberVisions, Rosins
e Terpenes.
Aqualon é líder mundial no gerenciamento das propriedades de sistemas à base de água.
A Pulp and Paper Division é o maior fornecedor, e o mais avançado tecnicamente, de programas de tratamento
químico funcionais de águas e processos para a indústria de papel e celulose. FiberVisions
é o maior produtor mundial de fibras de polipropileno para o mercado de produtos para a higiene. Rosins
e Terpenes produzem resinas especializadas para aplicações de adesivos e alimentos & bebidas.
A BetzDearborn é uma empresa global de serviços de tratamento de águas, que enfatiza uma abordagem
de soluções completas para ajudar os clientes a aumentar sua produtividade, reduzir os custos operacionais
e atender metas ambientais. A unidade de Tratamento de Águas tem vendas anuais de aproximadamente US$1 bilhão,
3600 funcionários, mundialmente, e apresentou EBITDA 2001 (receita antes do pagamento de impostos, taxas,
depreciação e amortização) de US$217 milhões.
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