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SETEMBRO DE 2001
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HENKEL VENDE A COGNIS
POR US$ 2,36 BILHÕES
A Henkel KGaA fechou acordo para a venda de sua divisão
química, Cognis, para um consórcio de investimentos financeiros que inclui a Schroder Ventures e
a Goldman Sachs Capital Partners. A valor da transação foi de US$ 2,36 bilhões. A Henkel obteve
êxito na procura por compradores capazes de prosseguirem com o desenvolvimento da Cognis e que oferecessem
a seus funcionários uma perspectiva promissora.
O acordo de compra foi assinado no último dia 12 de setembro de 2001. Contudo, por causa das incertezas
do mercado financeiro, causadas pelos trágicos acontecimentos nos Estados Unidos, a Henkel garantiu aos
investidores uma opção de desistência dentro de um prazo de dois meses a partir da assinatura.
O contrato está sujeito às condições usuais de fechamento de negócios, incluindo
aprovações oficiais.
O lucro obtido com a venda da Cognis vai gerar crescimento substancial de renda para a Henkel e será investido
para o pleno desenvolvimento do core business da companhia.
A Cognis nasceu como a divisão de negócios de produtos químicos da Henkel e virou companhia
em 1999. A empresa é líder mundial de suprimentos químicos.
As três divisões da Cognis – oleochemicals, care chemicals e especialidades orgânicas – assistem
fabricantes mundiais de detergentes, limpadores e cosméticos, junto a outros compradores industriais.
Com 9.100 empregados e presente em 50 países, a Cognis gerou vendas de US$ 2,91 bilhões em 2000,
o que representou 23% do total de vendas do Grupo Henkel. No primeiro semestre de 2001, a Cognis registrou um aumento
de 4% nas vendas e atingiu US$ 1,36 bilhão. O lucro operacional cresceu 3,6% e atingiu aproximadamente US$
106 milhões. No Brasil, a Cognis possui fábrica em Jacareí (SP), escritório em São
Paulo (SP) e filiais em Porto Alegre (RS) e Recife (PE), empregando 394 pessoas.
A Schroder Ventures, sediada em Londres, na Inglaterra, é líder européia especializada em
patrimônio líquido com fortes redes no Reino Unido, Alemanha, França e Itália. A Schroder
Ventures investiu mais de US$ 2,9 bilhões em mais de 400 companhias e gerencia um portfólio em torno
de 140 companhias. Uma das mais recentes aquisições foi a VEBA Eletronics no ano passado.
A Goldman Sachs Capital Partners é o braço de patrimônio líquido da Goldman Sachs, um
dos maiores e mais antigos bancos de investimentos do mundo. Sediado em Nova York, a companhia possui 44 escritórios
em 20 países. Desde 1986, a Goldman Sachs Capital Partners investiu mais de US$ 9,5 bilhões em mais
de 470 companhias dentro de vários segmentos da indústria e tem especialidade na relação
com investimentos em companhias alemãs, incluindo a recente aquisição da Messer Griesheim
da joint entre a Aventis e a Aliaanz Capital Partners.
Grupo Henkel 125 anos de história
Em 2001, o Grupo Henkel comemora seus 125 anos de fundação com a adoção de 125 projetos
sociais de apoio a crianças carentes em todo o mundo, sendo oito deles no Brasil, totalizando um apoio de
US$ 1,14 milhão.
O sucesso do Grupo Henkel se baseia na tecnologia avançada, com qualidade assegurada pelos certificados
ISO 9002, ISO 14001, em todas as unidades no Brasil, além da OHSAS 18001 na Henkel Loctite, permitindo o
oferecimento ao mercado de produtos sempre inovadores. O Grupo é reconhecido como líder ecológico,
com investimentos em pesquisas no desenvolvimento e na proteção ambiental superiores a US$ 291 milhões
em 2000, um aumento de 15% e que representaram 2,5% das vendas. No primeiro semestre de 2001, o Grupo Henkel obteve
crescimento de vendas de 8,1%, gerando vendas de 7,7 bilhões de dólares.
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